迎著和煦的春風(fēng)，一個頂層文件的下發(fā)給本就熾熱的報廢汽車回收市場又添加了一把火。3月13日，國務(wù)院發(fā)布《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》（下稱《方案》），要求以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌擴大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實施設(shè)備更新、消費品以舊換新、回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升四大行動。
《方案》提出，到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%。照此估算，到2027年，我國報廢汽車回收量將突破800萬輛！只此一條，就直接涉及到“新車交易、二手車交易、報廢汽車回收”這三個市場的重要利益，也為其未來5年的發(fā)展定下了主基調(diào)。而對報廢汽車回收市場的相關(guān)從業(yè)人員們來說，這或許將推動整個大回收行業(yè)的再一次蓬勃發(fā)展，促進汽車回收行業(yè)規(guī)范化、科學(xué)化發(fā)展。推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新，力度之大，前所未有。例如，《方案》提出：到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上……報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%，再生材料在資源供給中的占比進一步提升。因為關(guān)系到大規(guī)模設(shè)備的更新，因此《方案》首先提及了交通運輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機械更新，以及持續(xù)推進城市公交車電動化替代，支持老舊新能源公交車和動力電池更新?lián)Q代。文中著重指出：要開展汽車以舊換新。加大政策支持力度，暢通流通堵點，促進汽車梯次消費、更新消費。組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)開展促銷活動，并引導(dǎo)行業(yè)有序競爭。嚴(yán)格執(zhí)行機動車強制報廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和車輛安全環(huán)保檢驗標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)淘汰符合強制報廢標(biāo)準(zhǔn)的老舊汽車。同時，完善廢舊產(chǎn)品設(shè)備回收網(wǎng)絡(luò)，支持建設(shè)一批集中分揀處理中心。優(yōu)化報廢汽車回收拆解企業(yè)布局，推廣上門取車服務(wù)模式。其實，此類以舊換新活動國家早些年就曾經(jīng)開展過。2009年3月，國務(wù)院下發(fā)了“汽車下鄉(xiāng)”政策，加大對老舊汽車報廢的補貼支持力度。2010年，為加快淘汰老舊汽車，允許汽車以舊換新補貼與車輛購置稅減征政策同時享受。因此政策，2010年報廢機動車回收量達(dá)到257.2輛，實現(xiàn)了巨大突破。直到2016年以后，部分省市結(jié)束了黃標(biāo)車淘汰地方補貼的相關(guān)優(yōu)惠政策，加之企業(yè)自主收車能動性不佳等其他原因，報廢機動車回收拆解量才有所減少。為了更好的拉動投資和消費，推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新是必要的，也是加快構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。為此，本次《方案》也要求從財政、稅收、金融各個方面入手，打好政策組合拳，統(tǒng)籌考慮企業(yè)承受能力和消費者接受程度，有序推動標(biāo)準(zhǔn)落地實施。一方面，加大財政政策支持力度。把符合條件的設(shè)備更新、循環(huán)利用項目納入中央預(yù)算內(nèi)投資等資金支持范圍。另一方面，完善稅收支持政策，配合再生資源回收企業(yè)增值稅簡易征收政策，優(yōu)化稅收征管標(biāo)準(zhǔn)和方式。另外，還要優(yōu)化金融支持，引導(dǎo)銀行機構(gòu)合理增加綠色信貸，鼓勵銀行機構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險可控前提下，適當(dāng)降低乘用車貸款首付比例，合理確定汽車貸款期限、信貸額度。此次頂層設(shè)計的下發(fā)對汽車回收市場的影響很大。3月14日，汽車拆解板塊漲幅居前。超越科技（301049.SZ）收獲20CM漲停，華宏科技（002645.SZ）收獲10CM漲停。此外，怡球資源（601388.SH）、華新環(huán)保（301265.SZ）等個股跟漲。
報廢汽車回收量將突破800萬輛
汽車回收拆解有望形成千萬億元市場
汽車回收市場，是指從報廢車輛中拆解和回收有價值材料的市場，涉及對汽車、卡車和其他車輛進行系統(tǒng)性拆卸，以回收發(fā)動機、變速箱和電子設(shè)備等可重復(fù)使用的部件。此外，另一個重點是回收鋼、鋁、銅和塑料等可回收材料。汽車的報廢、回收、拆解是再生資源回收的重要一環(huán)。拆解回收后，對應(yīng)到下游應(yīng)用市場，又關(guān)系到金屬與非金屬材料的循環(huán)再利用，對于保護環(huán)境、節(jié)約資源、推動循環(huán)經(jīng)濟都具有重大意義。在全球范圍內(nèi)，報廢汽車回收市場主要由歐洲、北美、亞太地區(qū)主導(dǎo)，其規(guī)模不斷擴大，預(yù)計到2025年將達(dá)到184億輛，價值約570億美元。其中，歐洲市場規(guī)模最大，占據(jù)55%以上的份額，這源于政府引導(dǎo)、綠色環(huán)保意識和先進的回收技術(shù)；北美占據(jù)第二名，占有22%的份額，主要原因是受到政府法規(guī)保護和支持，此外還得益于汽車保有量大。亞太地區(qū)排名第三，而中國是該地區(qū)最大的市場。近年來，我國民用汽車保有量節(jié)節(jié)攀升，公開數(shù)據(jù)顯示，2023年已經(jīng)達(dá)到了3.36億輛。
今年1月，據(jù)公安部統(tǒng)計，2023年全國新注冊登記汽車2456萬輛。而2023年與2022年之間的汽車保有量變化值約為1700萬輛，參考乘聯(lián)會資料，即“報廢汽車量=新注冊登記汽車量-汽車保有量變化值”，可預(yù)估2023年我國報廢汽車量約為760萬輛。再根據(jù)往年數(shù)據(jù)，2021 年我國報廢車回收率約為47%，假設(shè)2022 年和2023 年報廢車回收率在50%-55%之間，可預(yù)估則2023 年我國報廢汽車回收量約為420萬輛上下。按照《方案》要求，2027 年報廢汽車回收量較2023 年增加約一倍的政策目標(biāo)，則預(yù)計2027 年報廢汽車回收量將突破800萬輛！
隨著報廢汽車量年年拔高，相關(guān)汽車回收產(chǎn)業(yè)的業(yè)績也跟著水漲船高。根據(jù)中國汽車市場年鑒商務(wù)部、共研產(chǎn)業(yè)咨詢信息，中國報廢汽車回收拆解企業(yè)銷售額從2019年開始有了質(zhì)的飛躍。2018年甚至不足100億元，2019年一躍上升為300億元，2020年則暴增到800億元，2022年繼續(xù)上漲，接近900億元。廣發(fā)證券在研報中指出，在利好政策的持續(xù)推動下，汽車回收拆解有望在2025年之后形成一個千萬億元級別的產(chǎn)業(yè)。更重要的是，隨著新能源電動車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)和更新?lián)Q代，拆解回收市場中的細(xì)分市場——電池回收市場也必定迎來成倍的增長。有資料顯示，截止到2022年底，全國新能源汽車?yán)塾媹髲U51萬輛，報廢動力電池24.4 GWh(24.1萬噸)。其中磷酸鐵鋰、三元電池各占56.6%、39.8%。預(yù)計到2025年左右，我國將會迎來新能源汽車及動力電池退役的高峰，動力電池退役量將超過60GWh，報廢汽車回收拆解市場潛力巨大。新能源汽車回收價值遠(yuǎn)高于燃油車，最高可達(dá)8倍以上。從2016年開始，新能源汽車銷售量明顯上升，8年后，也就是2025年以后，累計近千萬輛級數(shù)量的新能源車面臨動力電池脫保問題，很多消費者會選擇換車，因此將產(chǎn)生大量的報廢動力電池。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，按照電池回收后其拆解價值超3萬元的標(biāo)準(zhǔn)測算，到2030年整體市場規(guī)模有望突破2600億元。產(chǎn)能過剩，惡性競爭
行業(yè)種種亂象仍待解決
與蒸蒸日上的報廢汽車量格格不入的，是汽車回收市場背后的種種無序和亂象。按照20年報廢即5%的國際平均報廢率推算，全國每年報廢汽車的數(shù)量已達(dá)1400萬輛，而以2023年為例，正規(guī)渠道報廢總量僅為420萬輛，8成以上的汽車被棄置路邊或流入黑市非法拆解。中國物資再生協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，自2006年以來，每年大約有80萬輛報廢汽車沒有進入正規(guī)渠道拆解，估算黑市規(guī)模超過100億元。這一數(shù)字也可以理解為，大部分報廢汽車并沒有按照正規(guī)途徑拆解回收或進行無害化處理，而是拆解成零件后，被車販子再度賣出牟利。最突出的一點是當(dāng)前報廢汽車大多“論斤賣”，拆解下來的薄鋼板、鋁、塑料、銅等，按廢品出售，而電子元件、空調(diào)壓縮機等各種零件，則流入車販子、汽配市場、維修廠等環(huán)節(jié)，“以次充好”再次流入市場，即形成了一條完整閉環(huán)的“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”。缺少規(guī)范合法的回收途徑，拆解流程缺乏監(jiān)管，對正規(guī)汽車拆解企業(yè)來說則意味著“吃不飽”。報廢汽車龍頭企業(yè)格林美財報顯示，公司回收量僅占報廢汽車總量的5%。超越科技的子公司德慧投入綠色報廢汽車拆解業(yè)務(wù)試運行后發(fā)現(xiàn)，雖然在2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2688.34萬元，但拆解量僅5491輛。大量報廢汽車流入黑市非法拆解，使得對有害污染零件的規(guī)范處理更加迫在眉睫。上文提到了電動汽車的暴增和即將到來的電池退役潮，可國務(wù)院發(fā)展研究中心的調(diào)查報告顯示，截至2023年，中國新能源汽車動力電池規(guī)范化回收率不足25%。而報廢機動車的廢礦物油、廢電路板、廢鉛酸電池、廢三元催化劑等危險廢物，若處理不當(dāng)會對土地、水源和空氣造成嚴(yán)重的污染。沒有通過正規(guī)途徑回收的電路板、電池會如何處理，想想都令人擔(dān)憂。此外，我國退役電池回收利用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚不健全，目前僅發(fā)布10余項國家標(biāo)準(zhǔn)和10余項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，權(quán)威性和通用性一般，整體處于起步發(fā)展階段，亟待規(guī)范和完善監(jiān)管。近年來，中國報廢機動車回收拆解企業(yè)數(shù)量逐年遞增。從有資質(zhì)的報廢機動車回收拆解企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，從2019年的755家激增到了2022年的1268家（10月數(shù)據(jù)），3年間增加了67%。
大量企業(yè)的涌入引領(lǐng)了拆解模式的改變，提升了行業(yè)的整體水平，但同時也帶來了產(chǎn)能過剩、惡性競爭的風(fēng)險。中國物資再生協(xié)會秘書長于可利表示，產(chǎn)能過剩帶來的突出問題就是企業(yè)收車?yán)щy，反之又加劇了企業(yè)的過度競爭。如2019年之后，收車價格就從之前的500-800元/噸提高到了2300-3000元/噸，價格著實虛高。2021年廢鋼價暴漲時期，價格倒掛造成虧損，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營十分困難。2022年，回收數(shù)量雖然同比增長，但企業(yè)不僅沒有盈利，反而平均虧損在300萬元左右。2023年上半年，華宏科技的再生資源運營-廢鋼及報廢汽車業(yè)務(wù)，即廢鋼加工及貿(mào)易+報廢汽車綜合回收利用，兩項合計實現(xiàn)營收3.93億，僅占營收的11.13%，且綜合毛利率為-2.69%，毛利虧損。最后，還要看到該行業(yè)信息化程度差，服務(wù)水平低，以及部件回收利用率差，安全隱患大的問題。因整個報廢汽車回收行業(yè)還處在初級發(fā)展階段，因此，大部分報廢機動車回收拆解企業(yè)信息化程度差，服務(wù)水平低。由于缺乏統(tǒng)一規(guī)范的拆解數(shù)據(jù)庫，每輛報廢車的車型、品牌、配置、再生資源含量、銷售價格等等無法形成詳細(xì)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，直接后果就是收車議價能力差。同時，部分拆解企業(yè)沿用以往的慣性思維，經(jīng)營模式單一，仍以銷售廢鋼為主要盈利目標(biāo)，忽視了零部件的附加值，零部件利用率較低。此外，幾乎所有非法拆解集散地的場地存在不規(guī)范、不環(huán)保、危險廢物收集和處置不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象。報廢機動車的廢礦物油、廢電路板、廢鉛酸電池、廢三元催化劑等危險廢物，缺乏正規(guī)的拆解流程，若處理不當(dāng)會對土地、水源和空氣造成嚴(yán)重的污染。以上這些現(xiàn)象，有可能極大地阻礙、限制汽車回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，“環(huán)保圈”在此呼吁，相關(guān)企業(yè)協(xié)會等機構(gòu)應(yīng)做好組織行業(yè)調(diào)查，構(gòu)建行業(yè)信息網(wǎng)。同時也希望相關(guān)政府部門，規(guī)范完善行業(yè)制度、法規(guī)和條例，加強監(jiān)管，協(xié)助開展行業(yè)準(zhǔn)入資格審查、專項資金補貼審查、特有工種勞動技能鑒定以及行業(yè)統(tǒng)計等工作。作為行業(yè)觀察者，我們應(yīng)該看到如今的汽車回收市場雖然還有很多不如人意的地方，但這翻滾的水面下卻蘊含了無限的潛力。如今的汽車回收市場，“王者未定，頭狼未顯”，處處都充滿了機會，而上升期的市場，總是讓人充滿了期待。在即將于4月18-20日在上海新國際博覽中心舉辦的亞洲旗艦環(huán)保展“IE expo China 2024第25屆中國環(huán)博會”上，主辦方也積極邀請了湖北格林美、湖南頂立、三一科技、江西鋰元、湖南邦普、江西豪鵬、廣東光華及浙江華友鈷業(yè)等廢動力電池再生利用企業(yè)入駐全新設(shè)立的“退役動力電池循環(huán)利用技術(shù)及設(shè)備展區(qū)”，集中展示退役動力電池智能拆解技術(shù)、電池模組高效帶電破碎技術(shù)、電解液資源化及無害化處理技術(shù)、電極材料定向除雜技術(shù)、電極材料原位修復(fù)再生技術(shù)等資源循環(huán)利用技術(shù)裝備和創(chuàng)新商業(yè)模式。
